保険見直しで大切な事前準備と確認


保険見直しサービスに出向くに際しては、現在加入中の保険証券の持参が欠かせぬ事は既に周知の通りですが、単にこれらを携えて保険代理店を訪問するだけでは、限られた相談時間を最大限有効活用出来ません。
当然代理店の担当者からは、保険証券に記載されている以外の質問が相談者に問い掛けられます。それらはご家族のライフプランに基づく未来設計に関する内容など、相談者しか知り得ぬ情報や意向の確認であり、質問に対する答えが保険見直し作業に重要な役割を担います。

質問ところがこうした部分を何も頭に置かず、ただ漠然と「保険料が安くなりますか」「見直しで得させてください」的な姿勢のみで臨んでしまえば、乱暴な表現を用いれば「結局何しに行ったのか分からないままタイムアップ」という展開となり兼ねません。
保険見直し作業に際しては、相談者が自身と家族の未来のビジョンを見据え、それによりマッチする保障内容を理解しようとする姿勢と、その他この機会にクリアしておくべき疑問点などを、しっかりと自らの言葉で質問出来る態勢が求められます
忙しい毎日の中ですが、当日のシミュレーションを行った上で臨めば、より実りある質疑応答からの的確な保険見直し案が導き出せます。


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